あなたの知らない5人の偉大な投資家 営業マンや投資家と出会い、学びを得る
Meet Five of the Greatest Investors You've Never Heard Of Meet dealmakers and investors that you can learn from.
本日のニュースレターはThe Profile創業者のポリナ・マリノバ・ポンプリアーノ(Polina Marinova Pompliano)によるゲストコラムである。彼女は毎週、世界で最も成功している人や企業から学べるように何万人という人を手助けをしている。ここで登録して読み始めることが出来る。
皆さん、おはよう!
The Profileを書き始めて4年が経った今、私は、世界で最も成功していて、世界で最も面白い人たちが、様々な問題をどのように捉え、対処しているか、大変な時期にどのようにして立ち上がっているか、重いプレッシャーがのし掛かる時にどのように実力を発揮しているかということを研究してきた。
そのような人たちの多くは金融の世界に存在しており、私たちは有名な投資家を指し示すことが多い。では、あまり注目を集めないながらも、実績を見れば明らかな、無名の人たちについてはどうだろうか。
私は週刊のニュースレターでそのような人を多く紹介してきたし、人生やビジネスに対する彼らのアプローチを研究することで有意義な教訓を得てきた。
以下にあなたが話を聞いたことがないであろう5人の偉大な投資家を紹介しよう。
1.価値を捨てた男、アーン・アルシン(Arne Alsin)
2年前、投資企業Worm Capitalの創業者、アーン・アルシンが破壊的イノベーション企業への投資について記事を書いた時、ある評論家がそれを「最も馬鹿げた記事の一つ」と呼んだ。274%の一年が経った今、間抜けに映っているのはアルシンではない。
どうしてか。
彼は以前抱えていた投資の指針を全て捨て去ったのである。アルシンは言う。「全部やめて、こう考えたんだ。『真逆のことをやろう』ってね」
法廷会計士の教育を受け、Peat Marwickで働いたことのあるアルシンは、バランスシートを徹底的に調べ上げる、典型的なウォーレン・バフェットスタイルのバリュー型投資家から、シリコンバレーと新しい経済の破壊的イノベーションの約束を執拗なまでに取り入れるタイプの投資家に鞍替えした。
2.大惨事に付けいる投資家、マーク・スピッツネイゲル(Mark Spitznagel)
ヘッジファンド投資家のマール・スピッツネイゲルは完璧な時、つまり、完璧な危機を待つ。彼は非常に我慢強い。
彼が持つ43億ドルの(資産)企業、Universa Investmentsはブラックスワンが現れるまで少額を失い続ける。ブラックスワンは世界的なパンデミックという形で姿を現した。形勢逆転だ。
去年三月、同企業のフラッグシップ「Black Swan Protection Protocol」ファンドは、20ほどの機関投資家に対し3612%という驚異的な利益を生み出し、2020年の利益を4144%とした。(ここで続きを読む)
3.現在最も成功しているCIO、ケイシー・ウッド(Cathie Wood)
ケイシー・ウッドは過去5年間のどの期間においても最高の投資家の殿堂に入っており、また最も説得力のある—そしてこれまでのところは先見性の高い—テスラのサポーターである。彼女のアクティブ運用型のArk Innovation ETFは、世界株式市場において少なくとも10億ドルの資産を持つ584のファンドの中で最も良いパフォーマンスを発揮している。
彼女の「ゲノム解析、ロボティクス、人工知能、エネルギー貯蔵、ブロックチェーン技術」を中心とするイノベーションへの関心は、2017年にArk Innovation ETFを1500万ドルの資金から127倍の24億ドルへと成長させた。その際、株主は、Ark ETFからS&P 500指数の三倍以上、またナスダックの報奨金の二倍以上のリターンを得た。
4.ウォール街最高の営業マン、オーランド・ブラボー(Orlando Bravo)
金融業界に関わりのない人で49歳のオーランド・ブラボーについて聞いたことのある人はとても少ないだろう。しかし、彼は資産額390億ドルを抱えるウォール街で最も熱い企業、Thoma Bravoの推進力である。
Bravoは合計でコストの四倍の200億ドルとなる25の投資を売却もしくは上場させてきた。その秘訣は、競合相手に対するはっきりとした優位性を持つ、安定的なソフトウェア企業のみに投資することである。
ブラボーの企業は、2003年から680億ドルを超える価値がある230のソフトウェア取引をしてきており、現在は年間売上120億ドルを生み出し、40000人を雇用する38のソフトウェア企業を管理している。
彼はこう言う。「今日の機会は私が見てきた中で最大だ。現在私たちは巨大で、急速に拡大し、変化している業界に身を置いている。」
5.260億ドルのファンドを運営するエネルギッシュな女、ドーン・フィッツパトリック(Dawn Fitzpartick)
ドーン・フィッツパトリックが22歳の青年としてアメリカン証券取引所で彼女のキャリアをスタートさせた時、トレーダーは彼女がどれだけ保つかということについて賭けをした。彼女は今でも精力的だ。
フィッツパトリックはウォール街で最も力の強い女性の一人になり、現在、彼女はSoros Fund Managementの最高投資責任者である。彼女はビリオネア、ジョージ・ソロスの個人的な財産、そして家族の財産260億ドルを管理している。
彼女は言う。「投資家は常に進化し学び続けなければならない。」
注釈:このゲストコラムは、The Profileの著者(私の妻でもある!)、ポリナ・マリノバ・ポンプリアーノの記事である。The Profileは、成功者や長者企業のプロファイルを長文で記す週刊のニュースレターである。
-Pomp-
OffTheChainジャパン
翻訳者ペンネーム:Decryptor